華為把IVD（體外診斷）市場激活了。

就在3月初，華為正式宣布組建第二十一軍團(tuán)，也就是醫(yī)療衛(wèi)生軍團(tuán)，消息一出，塞力醫(yī)療、迪安診斷等診斷領(lǐng)域上市公司股價(jià)又漲了一波，甚至有單支股票單日大漲10%以上。行業(yè)媒體報(bào)道稱，構(gòu)建AI輔助診斷解決方案，是華為醫(yī)療衛(wèi)生軍團(tuán)的主攻目標(biāo)。對(duì)此，華為方面還沒有進(jìn)一步官方回應(yīng)。目前情況顯示，建立醫(yī)療衛(wèi)生軍團(tuán)屬實(shí)，而主攻方向尚未明確。

投資市場上，人們對(duì)IVD的熱情也沒有繼續(xù)翻涌。不過，從行業(yè)的表現(xiàn)看，診斷、檢測領(lǐng)域又看到了生機(jī)。包括邁瑞、東軟等大集團(tuán)在內(nèi)，又有多個(gè)巨頭在AI+診斷領(lǐng)域出手了。

華為更是頻繁落子，在瑞金醫(yī)院的瑞智病理大模型（RuiPath）以后，又發(fā)布了“迪安醫(yī)檢大模型智能體”、“東軟&華為臨床醫(yī)生助手一體機(jī)解決方案”等產(chǎn)品。就在3月16日，他們與山東大學(xué)齊魯醫(yī)院、潤達(dá)醫(yī)療又聯(lián)合發(fā)布了“急性胸痛大模型”，主打多模態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，“精準(zhǔn)診斷”是其中關(guān)鍵一環(huán)。

診斷是醫(yī)療器械最大的細(xì)分市場，僅其中細(xì)分的體外診斷產(chǎn)業(yè)就有千億美元以上的規(guī)模——Kalorama Information的最新報(bào)告顯示，2024年全球IVD市場估摸達(dá)到1092億美元，到2029年將突破1300億美元。龍頭企業(yè)羅氏診斷年收入140多億瑞士法郎，折合人民幣超過1100億元，幾乎是中國IVD市場的總和。

在AI涌入醫(yī)療的熱潮中，診斷也是非常擁擠的賽道，大型設(shè)備廠商、IVD產(chǎn)品供應(yīng)商、醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以及華為等科技公司，都希望能夠在這個(gè)賽道有所作為。據(jù)QYR（恒州博智）預(yù)測，接下來的6年時(shí)間里，AI+醫(yī)學(xué)影像和診斷的市場規(guī)模將實(shí)現(xiàn)20%的復(fù)合增長率，遠(yuǎn)超診斷本身。

從這個(gè)意義上講，無論華為醫(yī)療衛(wèi)生軍團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)是怎樣的，診斷都是繞不開的一環(huán)，而且是非常關(guān)鍵的一環(huán)。隨著華為正式在醫(yī)療領(lǐng)域集中發(fā)力，不止IVD，整個(gè)傳統(tǒng)診療活動(dòng)都面臨變局。

數(shù)據(jù)來自： Kalorama Information

千億機(jī)會(huì)來了？

華為等醫(yī)療AI相關(guān)企業(yè)，大舉進(jìn)軍醫(yī)療診斷背后，疾病診斷模式也正面臨變革，在醫(yī)療費(fèi)用瘋漲、“早診斷、早治療”深入人心的背后，醫(yī)生們也急需更加精密的儀器，來看到各種隱秘的疾病。

山東省某縣城醫(yī)療機(jī)構(gòu)急診科的一項(xiàng)報(bào)告顯示，2014至2023年，針對(duì)某一傳染性疾病的初次誤診率45.1%，感染期間的誤診率也可以高達(dá)67%。

這固然也與病原體不常見有關(guān)，但是過于依賴醫(yī)生直覺和經(jīng)驗(yàn)的診療模式已無法滿足需求也是事實(shí)。

在中國醫(yī)改進(jìn)入深水區(qū)的現(xiàn)實(shí)背景下，嚴(yán)肅醫(yī)療中，精準(zhǔn)診斷與合理用藥、醫(yī)療反腐、降本增效緊密相連；在院外市場，蓬勃發(fā)展的大健康、慢病管理等，也需要更加精準(zhǔn)的、可以把健康相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成有助實(shí)踐的可操作信息的算法支撐。

這些都需要醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥械企業(yè)、科技公司等相關(guān)方的共同努力。華為也早就入局了。

就在前不久，廣東、上海、浙江等地刷醫(yī)保卡買華為的手表（Huawei watch D2）的事情曾引起過一輪討論。后來，寧波醫(yī)保局直接叫停了這種行為。

這其中的主角Huawei watch D2是一款有二類醫(yī)療器械認(rèn)證的產(chǎn)品，可提供自動(dòng)檢血壓、心電分析等服務(wù)，而這類產(chǎn)品的主要推動(dòng)者就是成立于2022年的華為運(yùn)動(dòng)健康軍團(tuán)。

根據(jù)華為運(yùn)動(dòng)健康軍團(tuán)CEO 張煒等相關(guān)負(fù)責(zé)人的介紹，生活方式、可穿戴設(shè)備、健康管理、慢病等是該軍團(tuán)發(fā)力方向，可穿戴設(shè)備監(jiān)測得來的數(shù)據(jù)，也可以同步給醫(yī)生工作臺(tái)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)外的持續(xù)管理，以補(bǔ)足醫(yī)療領(lǐng)域診前和診后的薄弱環(huán)節(jié)。其終極目標(biāo)還是要助力早診斷、早治療。

而從醫(yī)保部門叫停用醫(yī)保基金購買華為手表的事實(shí)看，該軍團(tuán)已經(jīng)探到大健康管理與嚴(yán)肅醫(yī)療的邊界。華為，需要更名正言順地進(jìn)入嚴(yán)肅醫(yī)療診斷場景了。

瑞金醫(yī)院發(fā)布的瑞智病理大模型顯示出了快速、準(zhǔn)確診斷的潛力，也初步展示出了華為在服務(wù)醫(yī)療領(lǐng)域客戶方面的實(shí)力。

根據(jù)第一財(cái)經(jīng)等媒體消息，華為醫(yī)療衛(wèi)生軍團(tuán)的負(fù)責(zé)人將由華為DCS（分布式緩存服務(wù)）領(lǐng)域總裁張偉力出任。其所屬的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)產(chǎn)品線，是從數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)化而來的業(yè)務(wù)條線，所謂的DCS AI全棧數(shù)據(jù)中心解決方案，可以用搭積木的方式來疊加組建，具有兼容性，適合生態(tài)構(gòu)建。這也是瑞金醫(yī)院的瑞智病理大模型的主要技術(shù)支撐。

從華為官方消息看，DCS AI是去年8月發(fā)布的，相關(guān)技術(shù)團(tuán)隊(duì)是同年11月份接到任務(wù)著手執(zhí)行，到今年年初就推出了瑞智病理大模型——這也被總結(jié)為2個(gè)月完成了醫(yī)生需要10年苦讀完成的知識(shí)儲(chǔ)備。產(chǎn)品發(fā)布正好趕上了DeepSeek接入醫(yī)療的風(fēng)口，相關(guān)團(tuán)隊(duì)也可謂是立了大功。

如果媒體報(bào)道屬實(shí)，相關(guān)經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)會(huì)快速在醫(yī)療行業(yè)內(nèi)復(fù)制。IVD作為與診療活動(dòng)各方都有連接的行業(yè)，勢必首當(dāng)其沖。

事實(shí)上，就在過去幾年，IVD行業(yè)剛剛經(jīng)歷了一場驟然起落。從行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，新冠疫情期間，在核酸檢測、抗原試劑盒等需求高漲，以及國產(chǎn)替代等推動(dòng)下，中國IVD產(chǎn)業(yè)在2020年首次沖破千億元大關(guān)，達(dá)到1075億元，隨后國產(chǎn)占比沖到45%，幾乎與進(jìn)口產(chǎn)品平分秋色了。

然而，疫情結(jié)束后，疊加IVD集采落地等政策，行業(yè)又感受到了寒潮，據(jù)業(yè)界統(tǒng)計(jì)，安徽、江西牽頭的5次多省市集采就直接砍掉了230億元的市場份額。羅氏診斷等跨國巨頭的中國區(qū)業(yè)績下滑，本土龍頭也在經(jīng)過2021年、2022年的高峰后快速回落，曾經(jīng)紅極一時(shí)的明星企業(yè)也在倒閉、裁員。

對(duì)于IVD領(lǐng)域玩家來說，AI是解藥，也是“催命符”。從公開信息看，迪安診斷、萬泰生物、亞輝龍、圣湘生物，乃至邁瑞醫(yī)療、華大智造等都在接入AI。這實(shí)際上也是在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的整體升級(jí)。

IVD也就是體外診斷，一般通過對(duì)人體樣本，如：血液、體液、組織等的檢測，來為臨床診斷提供依據(jù)，有生化診斷、免疫診斷、分子診斷、微生物診斷、血液診斷和凝血診斷等類別。大眾熟知的核酸檢測、新冠病毒抗原檢測試劑盒，以及癌癥早篩、產(chǎn)前檢測等在內(nèi)的基因測序等，都屬此列。

從官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，中國的IVD企業(yè)只有1000家左右，遠(yuǎn)少于制藥企業(yè)和醫(yī)療器械企業(yè)，有技術(shù)門檻高、行業(yè)分散、規(guī)模小等特點(diǎn)。根據(jù)中國人民大學(xué)公共管理學(xué)院胡宏偉撰文，IVD領(lǐng)域的獨(dú)家品種占比高達(dá)83%，獨(dú)家規(guī)格占比86%。這意味著，與制藥界相反，這一領(lǐng)域的競爭是不充分的，集采前部分產(chǎn)品的毛利率高達(dá)90%。質(zhì)量評(píng)價(jià)也缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這給定高價(jià)、利益輸送提供了空間。

集采后，IVD試劑出局、被替代等成為常態(tài)。有業(yè)內(nèi)人士指出，IVD企業(yè)開始仿制成熟產(chǎn)品，很多企業(yè)在砍掉在研的新項(xiàng)目。比如股價(jià)一直大漲的熱景生物，2024年研發(fā)投入1.1億元，同比2023年的1.3億元減少了約18%。可以說，過去兩三年里，在大眾看不見的地方，這個(gè)千億市場正在悄悄重構(gòu)。

此時(shí)，AI成為“標(biāo)配”，對(duì)于很多IVD企業(yè)來說是沉重的負(fù)擔(dān)。而這對(duì)于有雄厚資本支撐的企業(yè)來說，也是絕佳的機(jī)會(huì)。此前，IVD產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了并購潮，2024年甚至被稱為“IVD并購元年”。在AI的助力下，這個(gè)進(jìn)程無疑會(huì)加快。

醫(yī)療檢測收費(fèi)與IVD價(jià)格相關(guān)，研究者認(rèn)為，各地收費(fèi)差異巨大也體現(xiàn)出市場亂象。

來自：《中國醫(yī)療保險(xiǎn)》雜志

又是鯰魚？

華為組建醫(yī)療軍團(tuán)，引發(fā)了多個(gè)行業(yè)從業(yè)者的驚慌。

華為“提著刀來了”。百川智能員工在接受媒體采訪時(shí)傳遞出了DeepSeek、華為等科技巨頭下場，給整個(gè)AI+醫(yī)療行業(yè)帶來的壓迫感。這種壓迫感在IVD行業(yè)也同樣存在。

華為這樣的實(shí)力戰(zhàn)將加盟，給戰(zhàn)局增加了不確定性。

從瑞智病理大模型的特點(diǎn)看，華為在AI+診斷領(lǐng)域至少已經(jīng)有了幾個(gè)法寶。包括在數(shù)據(jù)上，覆蓋了全周期；在技術(shù)架構(gòu)上，從單模態(tài)轉(zhuǎn)為影像、基因數(shù)據(jù)等多模態(tài)；在技術(shù)生態(tài)上，實(shí)現(xiàn)了從孤立模型向開放工具鏈轉(zhuǎn)變等。最關(guān)鍵的一點(diǎn)還是成本大幅降低了。

根據(jù)華為公司副總裁、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)產(chǎn)品線總裁周躍峰介紹，AI的圖像訓(xùn)練，如果不做優(yōu)化，訓(xùn)練一輪所需的算力就要上萬GB，到了推理階段，分析一張完整的40倍鏡下的胃鏡切片，所需的算力也要上千萬token。這種情況下，要滿足100多家醫(yī)院的訪問需求，就需要TB級(jí)的顯存了。

按照周岳峰所說，DCS AI解決方案，引入了多個(gè)專家模型的Moe架構(gòu)，在執(zhí)行一次推理任務(wù)時(shí)，被激活的專家參數(shù)可以降到總參數(shù)的6%。這也是16張算力卡支撐起整個(gè)大模型系統(tǒng)的基礎(chǔ)之一。

這意味著，IVD+AI的成本將大幅降低，這使很多地方龍頭機(jī)構(gòu)有機(jī)會(huì)開發(fā)定制版大模型，原本無力入局的IVD企業(yè)也有了更多“上桌分蛋糕”的機(jī)會(huì)。可以預(yù)見，接下來的戰(zhàn)局將更加激烈。

客觀來說，相比其他科技公司，華為兼具硬件和技術(shù)上的優(yōu)勢，是很多行業(yè)人士傾向合作的對(duì)象，“如果我要做AI+醫(yī)療，華為是比較有吸引力的合作方。”有IVD行業(yè)人士告訴虎嗅。不過，他也同時(shí)指出，基礎(chǔ)技術(shù)能力是必需品，卻不是全部。

“我也還會(huì)看變更，看應(yīng)變能力。”前述行業(yè)人士進(jìn)一步表示，因?yàn)獒t(yī)療相關(guān)的場景太復(fù)雜了。

這種應(yīng)變的能力，某種程度上，也就是隨時(shí)根據(jù)醫(yī)院的需求調(diào)整產(chǎn)品功能、解決實(shí)際操作中的各種問題。這種能力曾經(jīng)幫助邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等在跨國巨頭的壟斷中殺出一條路來，如今華為能接住這個(gè)挑戰(zhàn)嗎？

實(shí)際上，這種對(duì)客戶永遠(yuǎn)說“yes”的打法，本來就師出華為。邁瑞就有醫(yī)療界的“華為”之稱。

時(shí)光輪轉(zhuǎn)，華為已經(jīng)成了大廠，其對(duì)手，也不再是“穿著鞋”的跨國巨頭，而是“光著腳”的創(chuàng)業(yè)公司了。

值得注意的是，華為即將突擊的嚴(yán)肅醫(yī)療領(lǐng)域，早就擠滿了中小競爭者，且不說DeepSeek在過去兩三個(gè)月里，已經(jīng)快速在360多家醫(yī)院落地，早就布局醫(yī)療行業(yè)的科技公司就有一大把，落地應(yīng)用就有約450個(gè)了。

這些競爭者中，很多已經(jīng)到了生死攸關(guān)、背水一戰(zhàn)的程度。比如百川智能，華為剛剛宣布組建醫(yī)療衛(wèi)生軍團(tuán)，就有兩個(gè)聯(lián)合創(chuàng)始人宣布離職，此前該公司砍掉了金融條線，也在全力進(jìn)軍醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，無論這些事情之間是否存在因果關(guān)系，未來的大戰(zhàn)都箭在弦上了。

根據(jù)北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院王亞峰教授參與撰寫的文章，華為軍團(tuán)是借鑒了谷歌的“軍團(tuán)”（也稱跨BU合作模式）打法，融合既往實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)形成的，其重點(diǎn)就是要面向產(chǎn)業(yè)生態(tài)和內(nèi)部資源整合，更加強(qiáng)調(diào)管理上的靈活性和從容性。

看來，華為也做好了迎接新挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備了。

然而，不可回避的現(xiàn)實(shí)是，軍團(tuán)也不是萬能藥。

上一個(gè)建“醫(yī)療軍團(tuán)”的科技巨頭谷歌，雖然有產(chǎn)品力很強(qiáng)的醫(yī)療大模型，但是其在醫(yī)療市場競爭中一直充滿坎坷，歷經(jīng)近20年，投資數(shù)十億美元，從互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代一路拼到AI+時(shí)代，如今面臨一眾強(qiáng)敵，如：GE醫(yī)療等大型設(shè)備廠商、微軟、亞馬遜等科技巨頭，也還是難分高下。

在卷翻國內(nèi)外巨頭的、形勢復(fù)雜的AI+醫(yī)療戰(zhàn)場，華為還能帶來哪些改變，也是非常值得期待的。

來自：視覺中國

小心黃雀在后

除了AI+醫(yī)療領(lǐng)域的競爭，無論是華為還是百川智能們，都需要警惕行業(yè)玩家“黃雀在后”。

可以說，在新的形勢下，數(shù)據(jù)已經(jīng)不是最大的痛點(diǎn)了，發(fā)現(xiàn)好的應(yīng)用場景才是關(guān)鍵。“現(xiàn)在AI在IVD領(lǐng)域有一些應(yīng)用場景了，但是，暫時(shí)還不是那么具有革命性。”前述IVD行業(yè)人士告訴虎嗅。

有首富鐘睒睒加持的萬泰生物已經(jīng)高調(diào)入局AI+IVD領(lǐng)域，想在其中找到扳回一局的機(jī)會(huì)。他們所做的布局被行業(yè)人士認(rèn)為是“在為用戶提供解決問題的方案”。

從公開出來的信息看，萬泰生物也在構(gòu)建生態(tài)，目標(biāo)也是從醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)治理、構(gòu)建高質(zhì)量數(shù)據(jù)資產(chǎn)出發(fā)，依托多模態(tài)醫(yī)學(xué)大模型，給臨床決策等提供支持。其探索范圍不僅有公立醫(yī)院內(nèi)部，更是覆蓋到了疾控、快檢、輸血、消費(fèi)醫(yī)療等多種專業(yè)場景。

在發(fā)現(xiàn)痛點(diǎn)、找到場景方面，行業(yè)從業(yè)者更具優(yōu)勢，且兼具上下游伙伴助力，并沒有打通商業(yè)化路徑的壓力，如果不能成為合作伙伴，勢必成為有力的競爭對(duì)手。

而且，某種程度上說，醫(yī)療行業(yè)的復(fù)雜性，還只在于其專業(yè)性，更在于復(fù)雜的利害關(guān)系。華為的智能手表獲得醫(yī)保支付支持后引發(fā)爭議，甚至被地方醫(yī)保部門叫停，也從側(cè)面反映了這種復(fù)雜性。

IVD涉及血液、組織等生物樣本，AI接入后，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)也注定會(huì)高；在反腐風(fēng)暴中，AI也有被用來輸送利益的風(fēng)險(xiǎn)。可以看到，過去幾年，已經(jīng)有多個(gè)IVD公司、科技企業(yè)，因?yàn)橄嚓P(guān)問題受到處罰了，還有上市公司董事長、高管被抓的先例。

或許是早就意識(shí)到了這些問題，與谷歌不同，華為從最開始就選擇了只提供硬件、技術(shù)服務(wù)等，而不直接推出產(chǎn)品的路線。

從企業(yè)公開的信息看，華為在醫(yī)療界的合作伙伴，已經(jīng)覆蓋了醫(yī)療設(shè)備廠商，如聯(lián)影醫(yī)療、華大智造、邁瑞醫(yī)療，藥企、IVD企業(yè)，如廣藥、迪安診斷等，涉及范圍早就拓展到了中醫(yī)藥、新藥研發(fā)、醫(yī)療信息化、數(shù)字醫(yī)生、基因組學(xué)研究等嚴(yán)肅醫(yī)療領(lǐng)域。

通過合作伙伴加速滲透醫(yī)療行業(yè)，這或許也是華為建立醫(yī)療衛(wèi)生軍團(tuán)的真正目標(biāo)所在。畢竟，要做醫(yī)療領(lǐng)域的“水電煤氣”，要先能夠滲透到盡量多的醫(yī)療活動(dòng)中去才行。

經(jīng)過數(shù)十年的苦撐，醫(yī)療+AI終于到達(dá)了爆發(fā)邊緣，業(yè)界預(yù)測年內(nèi)這一領(lǐng)域的殺手級(jí)應(yīng)用有望面世，英偉達(dá)CEO黃仁勛也在押注醫(yī)療保健與生命科學(xué)，認(rèn)為這里有超萬億美元的AI機(jī)會(huì)和至少1000億美元的AI計(jì)算機(jī)會(huì)。年輕的華為醫(yī)療衛(wèi)生軍團(tuán)也出發(fā)了。

未來如何，還是走著瞧吧。